Mark Kaminsky, một cựu đặc vụ FBI bị sa thải vì sử dụng vũ lực quá mức với nghi phạm, hiện đang sống một cuộc đời yên bình với vai trò cảnh sát trưởng ở một thị trấn nhỏ tại Bắc Carolina. Tuy nhiên, quá khứ không buông tha anh khi Trưởng FBI Harry Shannon tìm đến, mang theo một lời đề nghị nguy hiểm nhưng không thể chối từ: xâm nhập vào tổ chức tội phạm của ông trùm Viktor Patrovina—kẻ đã giết con trai của Shannon.
Với lời hứa được phục hồi chức vụ nếu hoàn thành nhiệm vụ, Kaminsky đồng ý. Anh thay đổi danh tính, giả dạng một tên tội phạm để dần dần chiếm được lòng tin của Patrovina và thâm nhập vào đường dây tội ác của hắn. Nhưng khi càng lún sâu, Kaminsky nhận ra mọi thứ không đơn giản như anh tưởng. Sự thật về cái chết của con trai Shannon và âm mưu của FBI dần hé lộ, đẩy anh vào cuộc chiến không khoan nhượng, nơi ranh giới giữa công lý và báo thù trở nên mong manh hơn bao giờ hết.